哈里·瑞姆斯给威尔逊太太送了两加仑牛奶，她没有立刻开门，于是我们看到他偷窥，还自慰。屋里的场景是雷·威尔斯和两个应该是18岁的高中女生，他把阴茎分别插入她们的阴道，直到她们达到高潮。接下来是雷·威尔斯、邦妮·布鲁、哈里·瑞姆斯和另外两个女人的群交场景。性爱场面相当火辣，但镜头角度和灯光处理得不太好。影片的剩余部分切换到琼采访雷，并穿插了他描述的场景。之后，他讲述完自己的故事，琼要求他让她怀孕，然后是雷和琼之间一段较长的亲密戏。最后一个场景是两个双性恋女性打电话到节目组，要求雷过来也让她们怀孕。
徐智友（林秀晶 饰）是一名舞台导演，只因为对初恋男友恋恋不忘，她一直单身还多次拒绝了父亲挑选的相亲对象。父亲为了打开女儿的心结，情急之下求助于一家名为“寻找初恋”的事务所。事务所是一位名叫韩基俊（孔侑 饰）性格木讷的男人所开，基俊在职场上很不得志，无奈之下才创办了这家“寻找初恋”事务所。徐智友的父亲就是基俊的第一个客人， 他们要寻找的这个人叫做金钟旭，也就是徐智友的初恋男友。对于父亲的这一举动，徐智友起初很不配合，但无奈韩基俊的执拗和父亲的唠叨，她也加入到寻找金钟旭的行动中。基俊和智友的感情也慢慢发生着变化，就在大家对于寻找金钟旭不报希望的时候，金钟旭却自己出现了，三人的关系将如何终结？
肖恩经营着一家纽约广告公司，欧文则是一位小镇杂工兼音乐家，两人在假期期间互换住所。肖恩的助手米娅帮助欧文安顿好新公寓；而欧文派来修理坏掉的暖气的瑞恩则帮助肖恩体验小镇生活的魅力。欧文在大城市里格格不入，他试图与住在公寓楼里的哈罗调情，哈罗是一位胸怀大志的模特/演员/歌手。一天晚上，米娅带欧文在镇上逛了一圈后，哈罗看到他穿着从肖恩衣橱里借来的衣服走进电梯。哈罗觉得欧文很有钱，便也对他调情，并安排了一次约会。然而，米娅警告欧文，她只是因为他住在肖恩的公寓里，穿着肖恩的衣服，所以才认为他有钱。在约会当天，欧文终于意识到了自己的真实身份，以及他真正想要的生活。与此同时，肖恩爱上了当地的兽医，而这位兽医恰好隐藏着一个大秘密——实际上是两个……
